1.负责所有新契约、保全、理赔的申请资料初审受理、资料收集（扫描/影像收集、反洗钱、CRS信息收集要求）、系统上传和数据录入；
2.负责保全新增、理赔案件扫描及信息录入工作；
3.负责问题件打印、发放、催办、资料收集和系统上传等工作；
4.负责保单接收、发放、送达，负责通知书和批单发放工作，问题保单回收、缴回、作废和保单进度监控等工作；
5.负责理赔报案、结案通知等工作；
6.负责客户和销售人员新契约、保全等咨询服务工作。
7.负责接收、清分契约、保全、理赔业务档案，按公司业务档案规程及时归档和录入档案数据，反馈有关系统操作、易用和功能需求等意见，提高业务档案工作服务效率，满足各部门、机构调阅业务档案需求，负责按上级机构要求定期向上级机构、业务档案外包商移交业务档案，对档案库房的防火、防盗、防潮等安全设施健全提出建议，确保本级机构业务档案保管安全。
8.按照公司《收付费管理办法》，承担资料及信息传递、协助客户身份识别并留存资料、配合上一级机构财务部门对账等职责；
9.确保客户信息真实、准确，及时、妥善处理流转至本单位的回访转办单，及时传达上级机构的合规、回访工作要求，做好客户回访的宣导培训工作；
10.负责牵头组织落实公司消费者权益保护年度计划、内部考核、内部培训、教育宣传等各项工作要求；
11.负责客户接待与客户投诉处理、总部电话中心转办件核实处理、重复来电转办件跟踪督办、最终处理意见的撰写和提交等工作；
12.跟踪督促指导问题件整改，沟通处理双录质检问题件，及时向渠道反馈；根据监管或上级机构要求提供相关质检支持；
13.负责渠道客户资源管理平台的使用和需求调研。负责渠道客户信息真实性和完整性的检查和补正工作。组织渠道客户资源和客户信息真实性管理培训与指导；
14.负责本机构OA费用报销、票据收集、票据传递、税务管理及其他配合上级机构开展的各项财务工作；
15.完成上级领导交办的其他工作。